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如何制作保险建议书
2023-08-04 17:06:07 高考在线
如何制作保险建议书
一、什么是保险建议书？ 保险建议书从项目现状和客户现实及潜在需求的角度出发，分析保险市场，设计保险方案，提出操作流程，以书面形式、通俗易懂的语言向客户提供专业的保险建议，从而协助客户完善风险管理体系。
二、撰写保险建议书的角度
1、站在客户的立场去思考问题，易引起客户的`共鸣；
2、遵守保险市场、行业及公司的规章和准则。
三、保险建议书的内容 1、风险分析 强调重点风险及危害，点到为止即可； 风险管理建议 2、保险方案 保险标的； 投保险种； 保险责任； 费率及免赔； 扩展条款。 3、服务承诺 4、公司简介、资质证明 5、条款（主险条款及附加条款）
四、包装保险建议书 1、封面 2、扉页 3、内容简约、缜密 4、排版 结 束
